南太平洋进行了一起核实验，“龙神丸二号”可能是此核实验的受害者。就在龙神丸二号出事不久，东京就发生了一系列诡异的事件，一个叫三崎的罪犯突然蒸发但却留下了他的衣服，一群鱼船的幸存者回忆说他们的同伴在一艘鬼船受到了液状生物的袭击而融化(其实是液化)。警方刚开始对鬼船上的液状生物 不感兴趣，而是更在呼三崎的案件并去调查三崎的女友“新井近子”，但是随着案件调查的发展警方发现鬼船的案件跟三崎的案件有着千丝万缕的联系，而事件的严重程度也远远超过了警方的想像！ 　　该片为东宝“变身人间”系列的第一部，同时也是一部反思科学利弊的科幻悬疑佳作！！！！